ابزارهای تفکیکی و فیلترهای زمانی
علاوه بر وضعیت اقساط، برای مدیریت دقیقتر و تفکیک حرفهای دادهها، ابزارهای پیشرفتهتری در اختیار شماست تا بتوانید در کمترین زمان، دقیقترین نتایج را استخراج کنید.
📂 تفکیک رشته بیمه
امکان جابهجایی سریع بین بیمههای مختلف و بررسی مجزای هر رشته بیمهای.📅 محدوده زمانی
مشخص کردن دقیق تاریخ سررسید؛ مثلاً نمایش پرداختهای هفته آینده.مثال کاربردی: شما میتوانید فیلتر را روی «بیمه عمر» قرار داده و محدوده زمانی را روی «هفته آینده» تنظیم کنید تا لیست دقیقی از مشتریانی که باید هفته آینده پیگیری شوند را داشته باشید.